
なぜあなたのDX企画は稟議が通らないのか?
DXの稟議が通らない理由と、突破するためのアプローチ
「DXを進めたいのに、稟議がなかなか通らない」。そんな壁に直面している担当者は少なくありません。
実際、従来型のIT予算とDXへの投資では、求められる説明内容もROIの見せ方も大きく異なります。では、どのようにアプローチすればよいのでしょうか。
本記事では、DX稟議の通し方に悩む方のために、「社内理解の得方」「期待値コントロールのポイント」「予算確保後の進め方」など、実践的な視点から整理しました。
成功の秘訣を資料でチェック
IT投資とDX投資は、まったく別物です
まず押さえるべきは、従来のIT投資(効率化・省力化)と、DX投資(ビジネス変革)では目的も評価軸も違うという点です。
項目 |
従来のIT/システム投資 |
DX投資 |
投資目的 |
オペレーションの効率化 |
事業変革・競争優位性の確立 |
投資判断 |
短期ROI・定量評価 |
中長期の変革効果・定性評価も含む |
推進手法 |
ウォーターフォール型 |
アジャイル・共創型 |
DX稟議では、この違いを理解してもらうことが第一歩です。資料では、上記を図解で可視化しています。
社内の理解を得るには?──期待値コントロールの3つの視点
DXの必要性は理解されても、ROIや進捗の見せ方で期待と現実がズレてしまうことはよくあります。
そのため、初期段階で“3つの視点”から期待値をコントロールする設計が重要です。
- DX対象を明確化
なぜその業務/部門をDXするのか?という根拠を示し、プロジェクト関係者と共通認識を持つ
- 定性評価項目をあらかじめ設計
PoCの前に「どういう状態なら成功とみなすか?」を定義しておく
- 投資回収期間の想定を共有
中長期での回収見込みを提示。1年単位の費用対効果だけで判断されるのを避ける
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稟議通過後にやるべきこと──小さな成功と内製化が鍵
予算を確保したら、まずは小さな成功(クイックヒット)を狙えるテーマを選びましょう。
- 明確な工数がかかっている業務
- 季節性や繁忙期に負荷が偏る業務
- 部門横断で業務インパクトがあるテーマ
こうしたテーマは、成果が見えやすく、社内での支持が得やすい傾向があります。
また、外部に丸投げせず、自社内にナレッジを蓄積していく「内製化」も重要な視点です。
DXは継続的な取り組みです。外部ベンダーとの共創を通じて、社内の“デジタルケイパビリティ”を育てていきましょう。
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DX稟議のポイントは、「投資の意味づけ」と「期待値のすり合わせ」にあります。本資料では、社内説明にそのまま使える表現例や図解、期待値設計のステップまで網羅しています。
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